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国际早班车:离岸人民币涨至两年最高 油价跌至两周低点

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  美股从暴跌中强势反弹,道琼斯指数创两年来最大涨幅。波动率指数一度突破50,随着美国股市在剧烈震荡后企稳,美元回吐升幅。避险情绪降温,令美国国债承压。美国总统特朗普称,如果移民政策问题得不到解决,他乐意让政府关门,亚洲方面,中国将公布1月份外储数据,有望创近四年来最大增幅。

  市场梳理

  【美股】标普500创15个月来最大涨幅,投资者逢低买入重创股票,标普500指数上涨1.7%,报2695.14点,道琼斯工业平均指数上涨2.3%,报24912.77点,纳斯达克综合指数上涨2.1%,报7115.882点

  欧股斯托克欧洲600指数下降2.4%,报372.79点,英国富时100指数下降2.6%,报7141.40点,法国CAC 40指数下降2.3%,报5161.81点。德国DAX指数下降2.3%,报12392.66点

  【美债】国债在美国时段午后走软,因股市出现强劲反弹,2年期国债收益率上涨8.1个基点,报2.1051%,5年期国债收益率上涨10.27个基点,报2.5396%,10年期国债收益率上涨9.6个基点,报2.8016%,30年期国债收益率上涨5.99个基点,报3.0659%

  【欧债】英国10年期国债收益率下降3.7个基点,报1.521%,德国10年期国债收益率下降4.4个基点,报0.692%,法国10年期国债收益率下降4.0个基点,报0.956%,意大利10年期国债收益率下降3.8个基点,报1.988%。

  【美元】美元回吐升幅,美国股市回升而债券承受抛压,衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数持平, 报1127.8,欧元/美元上涨0.08%,报1.2377美元,美元/日元上涨0.43%,报109.56日元,英镑/美元下降0.07%,报1.3949美元,澳元/美元上涨0.36%,报0.7906美元,欧元/英镑上涨0.15%,报0.8872英镑。

  人民币美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下降0.47%,报6.2819元,离岸人民币涨至2015年8月来最高水平,美元/在岸人民币夜盘下降0.21%,报6.2810元

  原油油价跌至两周低点受股市影响,经过一天的起伏不定,原油期货收盘下跌1.2%,纽约商业交易所3月WTI下跌76美分,结算价每桶63.39美元,总成交量比100天平均水平高出26%,伦敦ICE欧洲期货交易所4月布伦特下跌76美分,至每桶66.86美元,为1月初以来最低,布伦特-4月WTI溢价3.75美元

  黄金纽约时间下午2:22,黄金现货下跌0.8%,至每盎司1,328.38美元,此前上涨0.5%金价周一攀升0.5%,因美股创2011年以来最大跌幅

  交易策略

  美元

  伦敦交易员称,109.50附近的卖盘压制美元/日元涨幅,109.80附近还有进一步的卖盘,美元/瑞郎上涨0.4%,至0.9358,一度上涨0.9%,若收在0.9370上方则预示瑞郎进一步走软,交易员将上看0.9430,英镑/美元在1.3955附近基本持平,一度跌至1.3836。外汇期权市场响应股市下跌,隐含波动率上升,但风险逆转指标显示市场远未陷入恐慌

  原油

  美国石油学会周二、美国能源信息管理局周三将发布美国库存报告,预计原油库存增长,API据称报告美国原油库存上周减少105万桶。原油跌至两周最低水平,与整体金融市场走势亦步亦趋。

  黄金

  随着美国股市的跌势表现出缓解迹象,减少了对商品的保值需求,金价下跌。其他金属也下跌,钯金自12月中以来首次跌破每盎司1000美元。交易员们在研判股市的大幅震荡和悲观情绪是否会波及消费品和工业原材料的实体需求。SAXO Bank A/S大宗商品策略主管奥莱路汉森表示,“现在需要研判的是,股市跌势是否会影响消费者信心和更广泛的经济前景”

  人民币

  丹斯克银行经济学家Allan von Mehran在报告中写道,人民币最近的表现和过去两年都不大一样,在美元反弹的情况下,人民币兑美元仍然上涨,一篮子货币指数亦上涨,这显示中国经济较两年前更具有弹性,市场信心大增

  德国商业银行表示,人民币升值可能很快挑战央行将汇率锚定一篮子货币的市场共识,最近人民币升值是资本管制的结果,这种管制人为的减少了资本账户赤字,同时中国亦提供相对有吸引力的利率,鼓励了资本流入

  隔夜经济数据:美国贸易逆差创2008年来最大;欧元区零售业PMI下降

  美国:12月贸易逆差实际:531亿美元;预估:521亿美元;前值:504亿美元(修正后)

  12月职位空缺数实际:581.1万;预估:591.6万;前值:597.8万(修正后)

  加拿大:12月贸易逆差实际:31.9亿加元;预估:23.2亿加元;前值:27.1亿加元

  欧洲:欧元区1月零售业采购经理指数实际:50.8;前值:53.0

  德国1月建筑业采购经理指数实际:59.8;前值:53.7

  德国12月工业订单环比实际:3.8%;预估:0.7%;前值:-0.1%(修正后)

  重要国际新闻

  国际要闻美国总统特朗普威胁如果移民政策问题得不到解决,就让政府关门

  美国财长努钦敦促国会尽快提高债务上限;

  参议院两党领袖表示,预算上限谈判取得进展

  美国财长努钦表示“不过分担心”市场大跌,市场“运作良好”,特朗普政府的政策对长期经济增长非常有利

  美联储官员Bullard称,本轮股市大跌是历史上最有迹可循的一次,鉴于科技股估值高企以及近期都没有下跌,这次市场下滑并不令人意外

  花旗、摩根大通等美国股票策略师认为美股“早该”下跌,无需恐慌。点击查看策略师观点综述

  高盛首席经济学家认为,股市暴跌尚不足以打乱全球经济增长步伐或美联储的加息计划,如果说有什么影响的话,那就是增长预测仍然面临上行风险

  路透报道,美国称朝鲜正在扩大自己的核储备知情人士透露,欧洲央行就最近股市大跌与市场参与者接触,以判断是否存在金融稳定的风险

  美国2017年12月贸易逆差以及全年贸易逆差均创2008年以来最大

  通用汽车第四季度调整后收益和营收均优于分析师预估

  重点经济日程

  17:00:欧洲央行官员Nouy和Lautenschlaeger在法兰克福发表讲话

  19:00:美联储官员Kaplan在法兰克福发表讲话21:30:美联储官员Dudley发表讲话

  20:00:美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-2.6%)

  21:30:加拿大12月建筑许可环比(预估为2%,前值为-7.7%)

  7日:中国1月外汇储备(预估为3.17万亿美元,前值为3.1399万亿美元)

  7日:香港1月外汇储备(前值为4313亿美元)

  8日06:20:美联储官员Williams在夏威夷发表讲话

    来源:凤凰国际iMarkets 

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